[xfgiven_story][xfvalue_story limit="300"][/xfgiven_story] Ali Khan Shirvanshir, karališkosios musulmonų šeimos palikuonis, įsimyli gražiąją Nino Kipiani - Gruzijos princesę, kuri yra krikščionė. O jis yra Azerbaidžane Pirmojo pasaulinio karo metu.

[xfgiven_story][xfvalue_story limit="300"][/xfgiven_story] Karališkosios kariuomenės ašigalio tyrinėtojų laivai Erebas ir Teroras siunčiami į nežinomą teritoriją, vadinamą Šiaurės vakarų perėja. Laivai greitai ten įstringa izoliuoti nuo viso pasaulio, o įgūlos nariai turi iškęsti blogas oros sąlygas ir vienas kitą.